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            深度解析!一文帶你看懂2021年我國工程機械職業商場現狀、競賽格式及開展前景

            點擊數:7012021-04-07 16:29:10 來源: 輪式挖掘機廠家_抓鐵機_全自動混凝土攪拌車_山重機械【官網】

            1、工程機械制作職業工業鏈全景剖析

            工程機械是裝備工業的重要組成部分。概括地說,凡土石方施工工程、路面建造與養護、活動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的歸納性機械化施工工程所必需的機械裝備,稱為工程機械。

            跟著基建出資不斷添加的刺激,工程機械需求量大幅添加,一起也推動著我國優秀的工程器械制作企業不斷向世界化、規劃化和歸納化的方向開展,我國現已成為世界工程機械制作大國。

            從工業鏈角度來看,工程機械工業上游首要為供給制作工程機械產品供給原材料及零部件的材料職業、電機職業和零部件制作業,如工程機械用鋼材、內燃機、液壓體系、軸承、輪胎等。

            中游包含發掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制作企業;

            下游首要為對電線電纜有需求的職業,如根底設施建造、房地產、礦山發掘、水泥以及農村建造等。

            2、工程機械職業開展現狀剖析:我國工程機械制作業蓬勃開展

            ——全球層面:我國工程機械制作出售額占比逐年攀升

            2019年末開端,全球工程機械商場就從此次周期最高點步入下行階段,歐美日系老練商場需求波動;與此一起,我國工程機械職業繼續堅持高速開展。跟著工業持續升級轉型,高端商場連續拓展,立異才能強化,智能化、數字化、信息化技能的深度普及和使用等,我國工程機械制作商堅持了微弱的成長氣勢,運營質量進一步進步。

            2018-2019年,職業呈現了峰值,均超越110萬臺。依據OffHighwayResearch的報告,2020年因為新冠肺炎疫情的影響,2020年將下降至891000臺,同比下降19%。

            依據英國KHL集團旗下《世界建造》雜志(International Construction) 發布的2020年度全球工程機械制作商50強排行榜顯現,2019年全球建筑設備出售額到達了2027億美元,初次超越2000億美元;與2018年相比添加了10%。

            雖然2019年全球建筑設備出售額創歷史新高,但增速正在放緩。依據YellowTable的數據顯現,2017年與2016年相比添加了25.5%,2018年的添加率為13.5%。而受新冠肺炎疫情影響,2020年全球銷量將大幅下降。從前十名的變化來看,我國企業成為了焦點。徐工、三一和中聯均有所上升,因為中聯擠進了前10名,我國企業在前十名中占據了3個座位。

            2)國內層面:2020年雖受疫情影響,但職業全體蒸蒸日上

            ——2020年我國工程機械職業總營收或將打破7000億元

            2019年,工程機械職業在歷經五年之久的開展低潮以及2017年至2018年快速恢復和添加后,迎來了穩定開展的2019年,面對愈加雜亂的世界環境和國內經濟下行壓力較大的局勢,工程機械職業借助穩定向好的宏觀經濟和持續穩定的固定資產出資,職業轉型升級的效果進一步閃現,在商場二手設備加快更新、大氣污染防治環保政策對商場產生的活躍作用、“一帶一路”建造拉動出口添加,以及建造施工領域新技能新工法的推廣使用等很多要素疊加影響下,工程機械商場再現高速添加。

            經我國工程機械工業協會統計匯總,在扣除不可比要素、重復數據和非工程機械工業經營收入之后,2019年全職業實現經營收入6681億元,比2018年添加12%。

            據我國工程機械工業協會在2020年9月發布的數據,2020年上半年全國12家重點工程機械企業完成出售收入2356億元,同比添加了17.3%;估計2020年職業營收增幅將達7%至8%。依據協會的相關數據和開展現狀,前瞻猜測2020年我國工程機械職業總營收將到達7149億元左右。

            :2004年營收增速為11.7%。

            (2)2020年全年我國發掘機出售打破30萬臺

            2019年出售隨車起重機15462臺,同比添加9.78%,出售履帶起重機2290臺,同比添加21.9%,出售裝載機12.3萬臺,同比添加4.04%;出售推土機5807臺,同比下降23.6%,出售壓路16978臺,同比下降7.61%,出售平地機4348臺,同比下降17.41%,出售叉車60.83萬輛,同比添加1.86%。

            依據我國工程機械工業協會職業統計數據,2020年1-12月,共出售發掘機327605臺,同比添加39%;其我國內292864臺,同比添加40.1%;出口34741臺,同比添加30.5%。

            2020年1-12月,共出售各類裝載機131176臺,同比添加6.12%。其間:3噸及以上裝載機出售122969臺,同比添加6.11%??偝鍪哿课覈鴥壬虉鲣N量106572臺,同比添加8.63%;出口銷量24604臺,同比下降3.55%。

            (3)2020年全年我國工程機械進出口貿易額將近250億美元

            據海關數據收拾,2020年我國工程機械進出口貿易額到達247.22億美元,同比下降12.7%。其間進口金額到達37.53億美元,同比下降7.05%;出口金額到達209.69億美元,同比下降13.6%,貿易順差到達172.16億美元。

            2017-2019年,我國出口叉車數量最多,遠遠超越了其他品類的工程機械設備。在2020年上半年,我國累計出口整機59.93億美元,同比下降20.5%,占出口總額的61%;零部件出口37.97億美元,同比下降15.8%,占出口總額的39%。

            1-6月出口額減少的首要有:零部件、叉車、裝載機、地道掘進機和非公路用自卸車等。出口額添加的首要有:履帶發掘機、100噸以上全地面汽車起重機、攤鋪機和瀝青攪拌設備等。


            :2020年叉車數量為2020年Q1出口值。

            (4)2020年新成立企業數較2019年全年上升12.51%

            依據企查貓的數據顯現,2000-2012年十二年間,我國工程機械制作職業在業新成立在業企業數都堅持在2-10萬左右的區間;自2013年起,我國工程機械制作職業在業新成立在業企業呈現大幅度攀升趨勢。在2020年,我國工程機械制作職業在業新成立在業企業數為119.6萬家,較2019年全年的106.3萬元同比上升12.51%。全體來看,職業呈現一片蒸蒸日上的形勢。

            (5)我國工程機械將進入存量年代

            工程機械保有量巨大,未來需求進入更新年代。在經濟低速添加疊加轉型升級趨勢下,未來新增需求空間較小,經濟新常態下工程機械將進入存量年代,依據Leading Industry Research,2019年我國工程機械首要品種保有量達886萬臺。

            3、我國工程機械商場競賽格式剖析:職業集中度居高不下

            ——產品層面:發掘機出售占比57.84%

            我國工程機械種類繁多,是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一,具有20大類,109組,450種機型,1090個系列,上萬個類型的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全,系列化、成套化優勢杰出,為國家經濟建造供給了工程機械裝備保障。

            從商場結構來看,發掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據了我國工程器械商場上絕大部分的份額,其間,發掘機為工程機械中的明星產品,占據商場絕對干流位置,2019年銷量占比為57.84%;其次為裝載機,占比30.34%。

            2)區域層面:山東和江蘇兩省成為工業聚集地

            依據企查貓的數據顯現,我國工程機械制作職業在業新成立企業數在山東省(124.8萬家)和江蘇省(110.7萬家)遙遙搶先于其他省份,其次是浙江省(57.8萬家)、廣東省(57.2萬家)和北京市(45.9萬家)。

            3)企業層面:三一重工商場份額多年來堅持榜首

            我國工程機械職業商場競賽格式大致能夠分為四個隊伍。因為工程機械職業具有規劃經濟效應,通過60余年的開展,誕生出4大巨頭企業,三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科營收規劃在100億以上,其間三一重工和徐工機械營收在400億元以上,產品遍及各個細分領域,技能水平搶先,多項產品到達世界搶先水平;

            第二隊伍為我國工程機械職業的潛在力量,在智能制作布景下,工程機械智能化是這些企業的開展契機,營收規劃在40-100億之間,具有必定的知名度,產品在某個細分領域具有必定的搶先優勢。

            第三隊伍為營收規劃在1-10億的企業,此類企業規劃較小,產品研制投入較低,在某個細分領域有必定的知名度,如艾力精細、廈工股份等;第四隊伍為很多中小企業,產品同質化較高,技能含量較低,依托價格優勢搶占中低端產品商場。

            依據我國工程機械工業協會的數據顯現,規劃以上具有發掘機事務的企業數量最多,高達25家;其次是裝載機和壓路機,分別由22家企業具有其事務。而升降渠道和推土機只有10家規劃以上的企業具有該事務。

            從商場份額來看,三一重工的商場份額從2015年的5.11%到2019年11.33%,其添加了6.22%的商場份額;其次是徐工集團,商場份額從2015年3.65%到2019年8.86%,上升了5.21%的商場份額。

            從集中度來看,2015-2019年,CR3的集中度從13.3%到26.67%,,CR9的集中度從17.22%到33.99%。

            由我國工程機械工業協會、國家工程機械質量監督查驗中心指導,《工程機械與修理》雜志主辦的“2020我國工程機械年度產品TOP50”榜單中,徐州柳工的產品占據10個座位,其次為中聯重科占據6個座位;再者是三一重工占據5個座位。

            4、我國工程機械職業開展前景猜測:“5G+工程機械”助力國內工程機械企業走向世界

            在新一代信息技能快速開展落地的當下,作為傳統制作業的重要一部分,工程機械職業也亟需向數字化、網絡化、智能化轉型,活躍交融最新信息通訊技能使用,為滿足商場的更廣泛需求打下根底。

            5G技能與工程機械的交融開展現已形成活躍氣勢,5G低延時、大帶寬、廣銜接等優勢讓工程機械的自動駕馭、遠程駕馭等能夠成為實際,從而讓操作更精準、最大程度降低人與設備之間的通訊推遲,進步作業效率和安全性。

            2019年的世界移動通訊大會上,三一、華為、躍薪智能等聯合打造的首臺5G遙控發掘機正式亮相并宣告投入使用;同年,廣西柳工集團有限公司透露,我國移動和我國聯通現已在該公司研制中心建立了5G工作站等。

            工程機械企業越來越多的測驗將5G技能使用至設備研制和商業化商場,意味著工程機械智能化年代將加快到來。跟著“5G+工程機械”使用逐漸走上正軌,信任智能工程機械產品的研制與推廣將會取得愈加明顯的效果。

            展望2020全年,我國工程機械工業協會估計國內工程機械商場需求會有平穩添加。依據目前世界新冠疫情等狀況判斷,本年工程機械出口將呈現較大壓力,堅持添加還需支付較大努力。2021年工程機械商場需求將堅持平穩開展,商場新增和更新需求將共同發揮作用。

            依據Off-Highway Research猜測,2021-2023年我國工程機械商場將呈現周期性下滑,但估計不會像2012-2016年下滑的那么嚴重。因而,依據歷史數據,前瞻猜測2025年我國工程機械制作職業經營收入將到達7379億元左右。

            2020-2025年我國工程機械制作職業經營收入猜測狀況

            更多數據及剖析請參考于前瞻工業研究院《我國工程機械制作職業商場需求猜測與出資戰略規劃剖析報告》,一起前瞻工業研究院供給工業大數據、工業規劃、工業申報、工業園區規劃、工業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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